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社保基金私募QFII等第二季度均堅守烽火通信

2016/7/25 16:25:52  文章來源:證券時報網  作者:佚名
文章簡介:烽火通信最新公布的2016年半年報中,前十大流通股東略有變動,其中,社保基金、私募、QFII等多路主力仍在堅守。合格境外機構投資者(QFII)“挪威中央銀行-自有資金”第二季度末持有1011.99萬股烽火通信,為第七大流通股東,持股數量較上期也是略有增

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  烽火通信最新公布的2016年半年報中,前十大流通股東略有變動,其中,社保基金、私募、QFII等多路主力仍在堅守。

  具體來看,烽火通信半年報的前十大流通股東中,有兩只社保基金投資組合,在第二季度,這兩只社保基金投資組合一只有所增持,另一只則有所減持。其中,全國社保基金四零四組合持有1322.91萬股,為烽火通信第四大流通股東,持股數量較上期略有增加;全國社保基金一零三組合則持有999.89萬股,持股數量較上期有所減少,仍為第八大流通股東。

  值得注意的是,知名私募機構淡水泉投資旗下產品“中國對外經濟貿易信托有限公司-淡水泉精選1期”仍在堅守烽火通信,持有1088.85萬股,為烽火通信第六大流通股東;占公司總股本的1.04%,與上期相同。

  回溯公告,可以發現,淡水泉精選1期是在2015年第四季度新進烽火通信第十大流通股東,當季持股數量為744.84萬股,今年第一季度,該產品加倉烽火通信。另外,淡水泉投資其余兩只產品“淡水泉(北京)投資管理有限公司-淡水泉成長基金1期”、“平安信托有限責任公司-投資精英之淡水泉”也曾現身烽火通信一季報的前十大流通股東;在烽火通信最新半年報中,這兩只產品均退出前十大流通股東,不過結合數據分析,不排除是由于這兩只產品持股數量達不到烽火通信半年報前十大流通股東的上榜門檻而造成退出前十大流通股東,淡水泉是否有減持并不確定。

  另外,合格境外機構投資者(QFII)“挪威中央銀行-自有資金”第二季度末持有1011.99萬股烽火通信,為第七大流通股東,持股數量較上期也是略有增加。

  公募基金方面,“中國工商銀行股份有限公司-添富移動互聯股票型證券投資基金”在第二季度末持有958.62萬股烽火通信,持股數量較上期有所減少;此外,“中國銀行股份有限公司-銀華優質增長型證券投資基金”也持有922.31萬股烽火通信,新進第十大流通股東。

  資料顯示,烽火通信的主營業務立足于光通信,并深入拓展至信息技術與通信技術融合而生的廣泛領域,產品主要包括光傳輸與光接入、光纖光纜、業務與終端、光配線、系統集成等。2016年上半年,烽火通信歸屬于上市公司股東的凈利潤3.87億元,同比增16.39%。

  中投證券最新發布的研報稱,市場觀點普遍認為烽火通信的業務增長速度偏慢,難以給予高估值,但中投證券認為目前公司在通信高端產品領域的實力被低估了,伴隨市場空間的不斷打開,公司的業務有望迎來爆發式增長,其估值也將逐步提升。原因包括,第一,高端產品不斷突破,市場空間巨大。第二,私有云市場爆發,公司受益明顯。目前政府等相關部門的業務正加速往云上遷移,國內政務云業務正處于爆發式增長的初期。烽火通信不僅有光纖光纜,光傳輸設備等產品優勢,還有系統集成資質。同時公司與湖北省政府的政務云項目楚天云正加速推進中,后續公司的私有云業務進展有望超市場預期。第三,提升空間巨大,下半年靜候業績釋放。同行業相比,公司在利潤率方面明顯低于行業平均水平,提升空間巨大,同時相對謹慎的收入確認原則也致使公司業務增長指標低于行業。自2014年股權激勵以來,公司的員工積極性和效率提升明顯。伴隨公司的定增落地,業務空間將進一步被打開,后續業績提升空間巨大。

  華泰證券康志毅也認為,烽火通信光通信設備、光纖光纜業務穩健增長,同時積極完善大數據、云計算產業鏈。公司與大股東合資成立飛思靈微電子公司,涉足上游芯片制造。預計公司2016-2018年每股收益分別為0.85元、1.05元、1.39元,對應2016-2018年PE分別為31、25、19倍。公司2015年7月完成一輪定向增發,定增價為35元/股,目前股價低于該定增價,安全邊際高。

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